清末民初，国内军阀拥兵自立，群雄割据      在众多势力中以广东军阀雷洪最差，钩结外国势力，出卖中国情报      国内义士无不想杀之而后快      上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪      神庙刺杀雷洪失败，蒙脸的又廷遇见青梅竹马的秀慧 （ 雷洪的妾待）      又廷和义父两人受伤败走      为了义父的药费，又廷迫于无奈，参加雷大帅的地下拳赛      与此同时，郭天派迷踪拳高手唐傲参予赛事，目的刺杀雷洪，可惜都失败而逃       　　日本皇军代表山本一郎到达，雷洪全府上下迎接      但原来山本到中国的目的是要接管雷洪的一切，甚至他的妻妾      雷洪得知怒不可遏      雷洪在晚宴于秀慧的饭菜下迷药，秀慧歇斯底里的杀了山本，雷洪成功借刀杀人      却预料不到秀慧居然从山本的文件中撕了一部份离开雷宅       　　秀慧跑到码头见又廷      她把文件交给又廷时被徐达从远处开枪击毙      雷洪取秀慧尸首举行正规丧礼，邀郭天等人出席，想把他们一网打尽      丧礼当晚，雷洪本胸有成竹